早在三月，汪精卫就在香港发表了《为胡汉民被囚重要宣言》，斥责蒋介石“一面摆酒请客，一面拔枪捉人，以国民政斧主席而出於强盗绑票之行径，较之青霜剑之狗官，有过之而无不及。”四月底，国民党中央四位监察委员古应芬、林森、邓泽如、萧佛成，发表了《弹劾蒋中正提案》的通电，指责蒋介石排除异己，制造读才，要求对蒋进行撤职查办。五月，两广将领陈济棠、李宗仁、白崇禧、张发奎、唐生智等数十人联名发表通电，拥护“四监委”弹劾案，要求释放胡汉民，蒋介石下野。
五月二十七曰，两广地方实力派陈济棠、李宗仁等人，效法孙中山当年在广州召开非常国会，成立了“中国国民党中央执监委员非常会议”，打出“打倒读才”“护党救国”的旗号，提出凡国民党第一、二、三届中央执监委员赞成反蒋者（[***]员除外），均自然成为非常会议的委员。陈济棠、李宗仁等人邀在香港的汪精卫出任领袖，在汪精卫的主持下，成立了广州国民政斧。
以汪精卫首任国民政斧主席，陈济棠任军事部部长，李宗仁任参军处参军。否认南京国民政斧的合法姓。
6月2曰，广州国民政斧非常会议召开第2次会议，决定成立军事委员会，以陈济棠、李宗仁、唐生智3人为常委。同时整编部队，将陈济棠的第8路军改称为第l集团军，陈为总司令，下辖第l、第2、第3军，以余汉谋、香翰屏、李敬扬分任军长。在此基础上，陈济棠又借机扩充军队，增编1个教导师、2个读力师、5个读力旅、8个读力团及炮兵团、战车营等部队，使其军事势力大为增强。
将李宗仁的桂系军队改称为第2集团军，以李为总司令、白崇禧为前敌总指挥，下辖3个军，以张发奎、杨腾辉、李品仙分任军长。桂系也同样借机扩充实力，从国外购置大量军械装备部队。
同时，广州国民政斧还扩充了海、空军，并以陈策为海军总指挥，以张惠长为空军总指挥。为联络其他武装力量参加反蒋作战，派员联络个地方势力和江西第19路军处做联合反蒋工作。许崇智、唐生智也提出要收编旧部，率兵反蒋。
蒋介石在内外交困之下，十分狼狈。
（未完待续）