陆荣廷和唐继尧一样搜罗着最后的兵力准备建立下一到防线阻挡国民军，然而他们两个人虽然不甘心失败，但是从军事层面来说，他们已经失败了。
滇军从战前的二十万主力打到现在只剩下十万不到，桂军的十几万人也打到只剩下七八万人而已，之前他们更多兵力的时候都无法挡住国民军的进攻，现在兵力损失过半就更无可能挡住国民军的进攻了。
十一月份，当北方大地已经开始气温下降，东北地区甚至开始下雪结冰的时候，中国的西南地区的战事依旧如火如荼的进行着，不过此时的战事彷佛已经变成了国民军的单方面的行军比赛，大规模的战事已经很少发生，衡阳地区的桂军第十三师在面临得到增援后的一万多国民军的进攻，很快就是溃败，然后第十三师发生兵变，第十三师的131团团长率兵刺杀了第十三师的师长以及其他几个高级将领，然后宣布对国民军进行投降。
这其中自然有着军事情报处里的情报人员的努力，而这个131团的团长随即就是被国民军授予少将军衔，晋升为第十三师的师长。
第十三师的兵变和投降就像是一个巨石投入了原本平静的水面当中，之前尽管护[***]连接战败，小规模的投降叛变也是时有发生，但是师旅级别的投降却是还没有出现过，然而第十三师却是开创了这个先例，也由此开创了护[***]大规模投降的浪潮。
两天后，在湖南北部地区顽抗的滇军一个旅在覆灭的最后关头宣布投降，不久后郴州的桂军第七混成旅宣布投降，邵阳的滇军一个旅又宣布投降。
短短数天内，护[***]就有数万人先后宣布投降，等到了国民军赶到怀化一线的时候，滇军在湖南就只剩下两万多人。
当林成坤准备对怀化发起总攻之前，谢汝翼也是宣布投降了。