于琄率天德军在大同川汇合了赫连部兵马，然后迅速的翻过了呼延谷。呼延谷本是西受降城和中爱降城之间的一座重要关口。但此时关上的一千振武军守卒，见到关天涌来的一万两千兵马，顿时脸都白了。
“关上有兵马一千，守将乃是李国昌心腹大将李霓之弟李霆。这个沙陀人估计不会投降！”白义诚将掌握的情报告诉于琄。
“强攻吧，咱们有兵马一万二千人，十倍于守军，一个冲锋就能拿下关口。”赫连铎有些不耐烦的道，天德城与振武军的老巢单于都护府相距八百里之距。
在西受降城与单于都护府之间，中受降城与呼延关，还有牛头朝那山组成了一道坚固的防线。特别是牛头朝那山，地势险要，最盛时拥有一千八百所烽铺，还建有许多个大小堡垒。相比起来，唯有中间的这个呼延关还好好一些。
不过，这个好一些，也只是相对中受降城和牛头朝那山上的那堡垒群而言。
“不急着动武。”于琄手捋着长须摇了摇头：“振武军也不是所有人都愿意叛乱的，大部还只是被李国昌裹挟而已。眼下朝廷堪乱兵马雄壮，本帅相信振武军将校们还是能看清形势，重新反正的。本帅这就亲笔写一封劝降信，让人射进城去。”
赫连铎有些怀疑的道：“这有用吗？”
于琄轻笑出声：“攻城为下，攻心为上。打仗，有时不一定必须要刀兵，有时，一纸书信，也能胜却十万雄兵。”
说完，当即挥豪将劝降书写就，交给亲兵队头，让他射入城中。
亲兵都将于寿光策马冲到关下，引起关上一片紧张。等看到只有一人前来时，才有些惊讶起来。于寿光将信绑在箭上，一箭射去，正中关头上的一面旗杆之上。
有守兵见箭上有信，连忙取下送入关中去了。
关内守将府内，李霆正与部下的数名都将队头们商议如何迎敌。诸校尉们都是忧心忡忡，节帅带着一万人马南下杀奔宥州，找那个自称宥州刺史的拓跋思恭麻烦去了。大帅起事之初，便连写了数十封信件，送去代北以及河套一带的诸内附大唐的蕃部们。
宥州的拓跋思恭乃党项人首领，趁着晚唐乱起，将党项族中的勇士组成了一支三千人的兵马。其后赶走了宥州刺史，自称刺史。李国昌本觉得拓跋思恭既然赶走刺史，那也是不愿意继续做李唐的附庸了。便好言好语约他一起举事，另外还送去了一笔钱粮，又把一个族中女子送去联姻。
谁知拓跋思恭虽然趁机据了宥州称刺史，可宥州距离长安并不远，因此他并没有造反之心。而且，拓跋思恭也是个桀骜之人，跟着李唐下面做小弟，那是因为中土李唐势大。可他沙陀李家算什么，凭什么要他跟随李国昌？拓跋思恭把李国昌送来的金帛全赏赐给将士，那个李氏女也笑纳了，但对于联手反唐之事，却是没有答应，而且不但没答应，反把派去的使者杀了，将人头送往长安请功去了。
这使得李国昌得知之后大为震怒，不顾部下反对，率兵南下，要攻打宥州，灭了拓跋思恭以报此仇。
李国昌走前，在中受降城、呼延关和牛头朝那山各部一千兵马。在他看来，天德军为大唐最弱的一个藩镇，他不去打天德军就好子，天德军是不敢来惹他的。
可现在，天德军不但来了，而且还来了一万二千人马。虽然天德军节度使于琄是个文人，可那赫连铎和白义诚以前可是与沙陀兵一起并肩为大唐出战过许多次的，赫连部的勇武他们还是清楚的，并不弱于沙陀人。
于琄所与的招降信先将眼下的形势摆明，又在信中开出了一个很好的条件，只要关上的士卒开城献降，便既往不咎，如果能将李国昌的心腹沙陀人李霆捉起献上，还有重重有赏。
这封信最先收到的是呼延关的镇将周勋，他是振武军老人，自从李霆到来后，他虽然明面上依然是此关守将，但其实手中权利尽为李霆所夺，而且李霆为人粗暴，动责对关中将士斥骂鞭打，早引起众人不满。今天李霆在府中召集诸校尉议事，他这个镇将却被要求在外巡视。
看到这封信后，只略加思考，他便明白眼下的局势如何。当即，不动声色的召集了手下一群心腹士兵，悄悄包围了李霆所在的宅院。然后直接带剑进入，李霆见周勋提剑带兵闯入，大为愤怒，破口大骂。
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