两军在伊吾（今哈密市）遭遇，姜维率西域诸国联军，大战鲜卑骑卒，首战因兵马实力悬殊，姜维兵败苴罗侯之手，遁走数十里。
为挽救困局，姜维故意向苴罗侯泄露军机，指出联军各部的问题。
次日，姜维率兵再与苴罗侯会战，苴罗侯根据情报，重点针对实力弱小的疏勒国兵。然而姜维却暗中改变了兵马布置，由实力强劲的汉兵替换疏勒国兵。
鲜卑冲汉阵不成，兵马士气动摇，姜维抓住机会率千骑猛冲敌阵，鲜卑骑卒兵败而走。
为了让鲜卑打消入侵西域的念头，姜维穷追猛打苴罗侯。三日之内，两军恶战四场，斩首数千，俘获牛羊战马二万余头，苴罗侯率残部撤回漠南。
经伊吾一战，西域大国乌孙畏惧汉军兵锋，遣使入长安朝贡。而姜维为阻止鲜卑伸手入西域，让各国出人力、钱粮修缮伊吾，并派军司马蒋磐驻守伊吾。
得知苴罗侯兵败姜维之手，轲比能勃然大怒，欲率兵远征西域，然顾忌在并州屯兵的魏延、田豫二人，唯有暂时放弃远征的念头。
大汉因姜维在西域的出色表现，大为欢喜，拜为龙勒县侯。
且与此同时，邓芝通过外交手段，为大汉拉拢到羌人，并在西套平原上立足。
邓芝在西套平原立足的行为，威胁到了保塞匈奴。其首领胡薄居姿职发动叛乱，欲迎轲比能入西套。
危急时刻，邓芝以半州都尉身份，招来北地、安定二郡府镇兵。胡遵率步骑精锐三千人征讨，在黄河畔大败胡薄居姿职。见非汉军对手，胡薄居姿职派人向邓芝投降。
邓芝接受胡薄居姿职的投降，并上奏朝廷封胡薄居姿职为世袭道都尉。
匈奴首领胡薄居姿职的归降，以及羌人部落的支持，邓芝恢复了灵武郡，继而插手郡内鲜卑部落的事务。邓芝在西套平原上的动作，以及姜维在西域的经营，让轲比能深感南汉的威胁，决定向漠北发展，将漠北的数万落部民吸纳入自己统治当中。
建兴八年秋，为了防止南汉出兵干预，轲比能率八万骑入寇关西，兵分三路，一路攻灵武，一路从上郡南下，一路入掠并州。
得闻消息，针对轲比能单方面撕毁条约，诸葛亮勃然大怒，遂发三路兵马保境，并遣使斥责轲比能所为。
文聘督陇西兵马二万，至灵武郡御敌；陆逊率关中精兵三万，守备北地、上、安定三郡；魏延领并州兵马，与雁门太守田豫守雁门。
秋，九月。轲比能从西河郡入寇，守境的南匈奴一触即溃，被掠千余户，继而鲜卑再破离石城郭，杀害长吏。
下旬，随着各边将领赶赴战场，遂与鲜卑爆发几场恶战。
灵武郡，文钦、胡遵为前部，与鲜卑交手，斩首千余人，暂时逼退鲜卑。
魏延率乌桓、南匈奴、汉军兵马，在马邑与鲜卑整日恶战，依靠自身勇武，击败鲜卑。
轲比能劫掠一番，见汉军布防到位，遣使至关中，希望与诸葛亮再谈议和条件。
十月，诸葛亮愤怒至极，本不欲与轲比能和谈，但碍于发展经济为先的政策，唯有再次与轲比能谈判。
经两日的谈判，汉再出巾帛、粮草赐予鲜卑，双方继续互市；鲜卑献马三千匹，归还所掠百姓。
双方各取所需之后，轲比能率兵回到漠南，筹划着北取漠北的计划。而相较轲比能的心满意足，大汉君臣却甚是愤怒。
终南山，雨雪纷飞，山林被白雪所覆盖。
屋内，霍峻盘坐而坐，霍弋则为火盆加着木柴。
轻抿茶盏，霍峻怡然自得，问道：“近日长安如何？”
霍弋拨弄柴火，说道：“边境虽有骚乱，但关中太平。且据尚书诸卿言，今年赋税较去年多了一成，且州郡户籍、田亩也多有增加。”
顿了顿，霍弋说道：“仅是鲜卑反复入寇，令陛下、丞相多有不满。”
霍峻放下手中的《九章算术》，说道：“鲜卑胡种性贪，兵败姜都护之手，错失西域，唯有南掠我边，以彰胡骑之威。”
霍弋坐到榻上，问道：“父亲谋略盖世，不知可有方法阻鲜卑南掠？”
霍峻笑了笑，说道：“阻鲜卑南掠根本之法，唯有以骑战骑，兵灭鲜卑，令其臣服我朝。”
闻言，霍弋微叹了口气，说道：“丞相耻于骑卒不精，今已命人操练骑卒。望我朝能有精骑，效两汉北驱胡虏。”
因来自吴楚之故，南汉国中军队当下依旧以步卒为主，骑卒发展没几年。故面对机动力强劲的胡骑，南汉军队疲于应对，唯有以防守为先。
为了强化军事力量，诸葛亮勒令军中多操骑卒，以免日后因骑卒不精，始终受制于鲜卑胡骑。
又聊些朝中近况，霍弋说道：“陛下因汉末乱事纷争，天下诸事不明，故欲为诸雄修史。考选众人文采，命司马昭为魏修史，刘植为袁术修史，公孙瓒、袁绍、董卓各有文士著史。”
“为诸群盖棺定论，令后人知乱世纷争之缘由，实乃国之善事。”霍峻赞同说道。
刘备执政时期，汉以北伐为先，缺乏修史的动力。今随着南汉统一天下，为过去混乱的五十年进行盖棺定论的总结，算是必要之事。
“不仅于此！”
霍弋说道：“因张将军病重，赵将军老迈，陛下欲仿麒麟、云台二阁，在大明阁中为兴汉文武绘图，以让后世君臣瞻仰。”
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