杨虎城率领部队在前线和鬼子拼命，打来打去把38军的威名打出来了，但也把第七军给弄丢了。按不下心里这口气，杨虎城跑去找蒋介石理论，蒋介石给他了个31集团军的番号，让他把孙蔚如38军扩编为31集团军，然后就让人给他做工作，不如出洋转转，开阔一下眼界。
杨虎城这才明白，蒋介石这是对他和[***]秘密来往不满，故意拆解他的17路军的。
蒋介石把船票、旅费都派人送来了，杨虎城又没有勇气直接把部队改变成八路军，就只好把部队交给孙蔚如率领，自己出洋考察去了。31集团军很快也改称第四集团军，孙蔚如升任军团长，辖赵寿山38军、李兴中96军。
（未完待续）