十几天之前，一艘苏联货船驶进了东京湾，一个苏联秘密使团抵达东京。带团的就是斯大林的心腹、外交老手——莫洛托夫。他带来了斯大林的一个建议：趁着明国刚打完一场大战、北方未稳、尚不能形成战争潜力的时候，苏日两国联合对明国下手，争取在明国北方弄出一个缓冲区来。最理想的方式是让北清复辟，成为两国的傀儡。
莫洛托夫甚至在地图上划出了未来的势力范围：北方的西部——甘肃、内外蒙古西部、南北二疆属于苏联势力范围；东部的东北、华北各省，属于日本势力范围。
斯大林打什么算盘，日本人当然知道。加上苏联人近期在南疆北疆搞得一连串动作，日本人明白斯大林多半要想在大明西北动手了。这时候想拉上日本一块儿干，两面夹击，让刚拿下北方还没喘口气的明国陷入两线作战。
莫洛托夫说的很直白：苏联不允许资本主义的明国直接横卧在苏联南侧，确保长远的将来，东方没有后顾之忧。而日本更需要广泛的大陆领土，消除成为亚洲领袖的障碍。我们双方的目的不是吞并明国，而只是尽力把北方恢复到统一战争前的状态，同时我们两家等于是瓜分了北清，都得到了最大的利益。但是这个利益必须两家一起做才有可能成功。任何一家单独对付明国，都难以实现预期的目的。
日本人也很精明，知道斯大林表面很慷慨，自己只要中国西北的几个省，而把中国北方最肥沃、人口最多、经济最发达的华北划给了日本，但实际上有点让日本为苏联火中取栗的感觉。东部各省千好万好，那是明国的核心利益范围，是明军要拼了命的守护的。
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