只是还没有到时过境迁的地步时，一窝大黄蜂又出来垒窝了，阵仗超大的，有好几十万的数量。他们袭击了大汉八州的郡县，把那些个当官的给蛰的抱头乱窜，满头是包，而他们的老大叫张角，老二叫张宝，老三叫张梁，他们号称黄巾军。
起先的时候，太尉杨赐就上书说过，张角其人诓骗百姓，干的是不法勾当，应当把他给绳之以法。但是刚巧赶上他离职，这事就被搁置了下来。后来又有人上书了，司徒攥刘陶说张角等人有阴谋，有人私下里说他要攻打皇都，而且不是一个人在说，因此我们应该要先下手为强，免得后患无穷啊。但是皇帝却打了哈欠，让他去弄春秋条例去了。
南华真人顿时气呼呼的道：“昏君，都说的这么清楚了，居然还是无动于衷，真是够昏的。”说着他狠狠的跺了一脚，却不小心把五原山给跺塌了一处。
于吉就赶忙劝他说：“我说你悠着点，那皇帝喜欢听那帮阉党的话，不管百姓的死活，那后果就让他自己担着，到是你，这可是犯错了啊。”
南华顿时笑道：“嘿嘿，我也是一失足，才不小心成了千古恨，你可要得帮我保守秘密啊，对了，其他道友都在忙活，我去看看有没需要帮忙的。”说罢，南华真人一溜烟的跑了……
有一次，张角派弟子来并州这里传道，但是这里的老少爷们却都不信那个，你说你是仙人的徒弟，那好，你变座金山出来瞧瞧，啥？变不成？那给咱变个漂亮的仙女出来瞧瞧，啊？也变不成？那你让咱家的公鸡下个蛋成不？不成？啥都变不成，那你算个劳什子仙人的徒弟，去去，一边凉快去。
吕布他们也曾听说了关于张角的太平道的事，但是他们都明白这不是什么好事，果然后来张角就造反了。不过倒霉的是，张角的徒弟唐周先把这事给抖了出来，让当官的都事先有了准备，把潜伏在洛阳的马元义等人给揪了出来，所以这皇都就没能攻的成。
所谓乱世出英雄，北地太守皇甫嵩被任命为左中郎将，并奉命征兵平乱，他听说吕布现在家里为父守孝，但手下却追随了一批精兵强将，便打算来借人。吕布也听说过皇甫嵩这个人，名声不错，又挺会统军的，得知他的来意后，便让张泛、张扬二人率五百人随其征战。后来董卓也来借人，但是手下的人都不干，吕布心底也不大想借给他，就找了个理由拒绝了。
曹*被任命为骑都尉，奉命率两千兵马前往颍川辅助皇甫嵩与朱俊二人，路上的时候遇见了一帮逃难的，他就停下来命令士兵靠边走，忽然一个少年跑来他的跟前说：带我去打仗好不好，我可以替你出谋划策。曹*一愣，这时有个人出来拉着那少年，对曹*笑道：黄口小儿胡言乱语，将军切莫为意。说着就要拉少年离去，那少年不禁叹了口气，说了句当用火计，便随着那人离去了。这意外弄的曹*莫名其妙，但却不以为意的笑笑走了。
后来，曹*到了地方，得知皇甫嵩与朱俊二人的军队被波才的十万大军堵在了长社，眼前是黄压压的一大票人，看得曹*顿时头大不已。
这时，他身边的一个士兵忽然询问道：“大人，这么多贼军该怎么打？”
曹*皱着眉头没有说话，那士兵顿时纳闷道：“这他娘的就是这么多头猪也杀不完啊。”
忽然一阵微风拂过，曹*看到了满地茂盛的野草，心头一动想起了那少年说的话，便道：“等等再说。”
到了傍晚时分，风突然大了起来，而且还是顺风，曹*见了顿时欣喜不已，当下命令士兵开始放火，大火趁着风势呼呼的烧了起来，直烧的黄巾一片大乱。曹*不禁心下感叹那少年的神策，也开始猜测起那少年是谁。
那少年正是郭嘉，用他的话来说，此时正值草木茂盛之季，又时常刮北风，适时黄巾在南，官兵在北，自然当用火计才好。
皇甫嵩那边也正打算用火计，刚好跟曹*来个内外夹攻，杀的波才军一溃千里，并驱赶斩杀数万黄巾，可谓是大胜。
话说关羽上次与吕布一别之后，便来到了幽州的涿郡，他听说幽州刺史刘虞施行仁政，辖下百姓以及乌桓都敬重其人，便才来到了这里安家。后来他结识了刘备、张飞二人，三人趁黄巾叛乱之际，开始招兵买马。之后张角被卢植*守广宗，这卢植原本也是刘备的老师，三人便想来投到他的麾下，但不巧的是，卢植因为不愿贿赂前来视察的官员，被诬陷遭到免官，由董卓来代替他。
这董卓说起来统兵也是不错的，但是临阵换帅乃是兵家大忌，在不熟悉敌我双方的情况下，他便被打败了，后来还是被刘关张所救才幸免于难。然而这厮却不是货，人家救了他不说，却不齿于人家的白身之阶，却是有些狗眼看人低了，惹得三人气愤不已。后来由于贿赂了十常侍，他才幸免于军败之罪。
由于黄巾虽人多势众，但却不修法度，任凭教众烧杀抢掠，便沦为了乌合之众，只不出一年的光景，便被官兵和义军联合基本剿灭了，虽然大汉这一仗胜了，但也却更加的走近了最后的尾声。