美斯公国，一个魔法师等同上帝的国家，在武技日趋没落魔法大力发展的社会里，其国势之强显而易见。凭着强大的国势，美斯隐有吞并亚拉、埃尔德之势。
埃尔德帝国，原是畜牧业发达国家，世界上的出口粮食有七成出自该国。同时，作为草原上的汉子的埃尔德人民也是天生的战士，个个身强马壮，虽然没有系统的训练，但猎手的本质却使他们的实力异常强大。而自从魔导师木里——也就是爱尔德帝国的皇后木里·可——在美斯学成归国以后，魔法在爱尔德的重视度日益提高，其国家指导方针便是“魔法赶超美斯”。
至于比齐，大陆上的人族是一无所知。有人说那里异常落后，过的是茹毛饮血的生活，但也有人说那里是自由的天堂，在那里的人不会受到任何约束，更有甚者，说那里是神魔的领地，所谓的兽人无非是神魔假扮来恐吓人类的。
亚拉古国广布着巍峨的高山，滚滚的河流，宽阔的草原，浓密的森林，肥沃的平原，广大的沙漠，荒凉的戈壁，连绵的丘陵，还有许多数不清的湖泊，沼泽，緑洲，更有那繁华的城市，险要的关口。茫茫的大海环绕着亚拉大陆，在大陆周围的大海中还分布着一些岛屿，它们有大有小，都离陆地不是很远。我们的主人公——觉非·夜就生活在这样的一个小岛上。
觉非·夜的父亲是一名铁匠，长得虎背熊腰，最常打造的器具就是鱼叉之类的。今天，他依旧在铺子里光着身子专心打着鱼叉，汗水泛着晶莹滴在鱼叉上——不对啊，怎么变成双手大剑了？
“爸，这是什么啊？好帅气啊！”刚从受难场回来的觉非·夜看见这么个新奇东西便猛地跑了过来，抓着边上的一把双手大剑就想提起来。
“别动……”觉非他爸还来不及说，就听见咣铛一声，觉非连人带剑都摔倒了。觉非父亲叹口气忙把他扶起来，随手轻松地就把剑扔到了一边。
“孩子啊，叫你别动你偏动，没受伤吧？”对于这个孩子，觉非父亲的态度是又爱又恨。说爱他吧，可他就是不争气难成才，都十五六岁的人了，可一点力气都没有更别说武技方面了，简直可以说是一无是处。但要说恨他吧又舍不得，他毕竟是自己身上掉下的一块肉，当猪肉卖还能值好多钱呢，能不爱吗？
“哎呦，这东西是什么啊，怎么这么重的？”觉非摔倒之余还不忘刚才的问题。
“双手大剑，重四十九斤，双刃，步兵近身搏斗利器。”父亲看了看边上重重的大剑又看了看觉非单薄的身子，再看了看自己强健的体魄，心里暗叹，“老天不是在玩我吧？他是我儿子？” 当然这话是不敢说出口的，老婆大人还在厨房呢！他只能无奈地摇摇头，暗叹命运的不公。
觉非明显是意识到了父亲的想法，神色一黯，又跌进自己的忧愁了。
“秋风起，霜叶飞舞，强隐坠泪……”
“看这剑打得怎么样，手艺不赖吧？”父亲适时转移了话题，他可不想自己的儿子成为连个“家”（画家、书法家啊等等人都是有“家”的——觉非父亲语）都不是的游吟诗人“看这剑刃，削铁如泥啊！”
“爸，你怎么会打造兵器的啊？不是就知道鱼叉的吗？”没心计的觉非果然上当了。
“小瞧你老爸了不，怎么说我也是堂堂铸造大师剑魂的弟子……”
“真的？看不出来！”觉非还真仔细打量起自己的父亲来，看得觉非父亲浑身冒汗。
“……的弟子！”被看得心虚，父亲挠挠头只好把后面的话也说了出来，“不过怎么说我以前也跟着我的师父，也就是堂堂铸造大师剑魂的弟子学了三年的兵器铸造技术，打制这些军队兵器只能说是大材小用了！”
“呵呵，这样的啊。那老爸怎么不出去闯闯，‘大材大用’一下，反倒跑这破地方来了呢？”觉非心中一直有这么个疑问，就是自己一家人根本就不是本地人，而自己的父母怎么会偏偏选择了这么个偏僻的地方安家呢。
“这要问你妈了，当初就是她选的这地儿。说这里地处偏僻，环境又不错，适合居家旅行，最主要的是——你外公绝对找不到！” 觉非父亲发觉自己说漏嘴了。
“外公找不到……？”话还没说完，觉非的嘴就被父亲用手捂了起来。
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