“如今的漠北草原是拓跋鲜卑一家独大，自拓跋力微之后，拓跋部落**成三大部落联盟。表面上看三大联盟实力相差无几，但以臣看来，不出五年南部拓跋定然一统整个草原。”
“哦？爱卿细细道来。”司马遹闻言一惊，无论从哪方面来看，草原民族的**对中原王朝而言都是有利的，他当然不希望草原的统一。
“启禀陛下，中部拓跋首领拓跋禄官身体不太好，最多一两年时间就会出现问题，北部拓跋猗迤虽然身体没有问题，但能力上却没有拓跋猗卢强。”
“这么说来将来我们最大的敌手就是拓跋猗卢喽？”
“是的，当然南部拓跋也不是没有隐患，由于拓跋猗卢偏爱幼子，使得长子非常不满，将来这或许成为我朝对付南部的杀手锏！”
在处理完北方事情之后，接下来就是辽东，平州刺史、东夷校尉崔毖乃是王浚的妻舅，在王浚败亡之后，他本想接过王浚的权杖，没想到被半路杀出的慕容廆一下子戳破了他的梦想。
崔毖认为自己乃正宗汉族，意欲以此为号召招纳**汉人，割据一方，于是不顾谋士**的劝阻，游说宇文部鲜卑、段部鲜卑和高句丽三方共同进攻慕容廆。
洪武元年底，四方联兵伐慕容廆，不料被慕容廆以离间计击败。崔毖惧慕容廆起兵报复，派侄子前往慕容廆处恭贺其胜利。慕容廆于是派兵“护送”其侄回平州，告诉崔毖“降者上策，走者下策也。”
崔毖不能抵挡，率家族和亲兵数千人逃亡高句丽，其部众和地盘全部被慕容廆接收。
崔毖后人留居朝鲜，为朝鲜崔姓的始祖。
以上的事情，事务繁多，不是一朝一夕就可以完成的，事实上，朝廷上下已经开始着手削弱慕容廆的实力。处理完这些问题，司马遹开始查看臣下们上的奏章，当初巡视关中期间他曾让下面的人上书言事，该是到了检查的时候。
对于如何处理边患，大臣的奏章递上来不少，可是能让司马遹满意的，却很有限。
一些思想守旧的世家大臣有的建议放弃“夷地夷民”，说什么“华夏人自居华夏，蛮夷人自居蛮夷”之类，这种建议不看也罢。
还有一些激进的民族主义者甚至要求“占其地而驱其民”，把少数民族赶走，这样的建议，司马遹恨不得扇逮着对方扇他几耳光，只是当初一再声言“言者无罪”，只好隐忍。
还有的建议采取高压政策，“不归王化者，尽可诛之”，这也是混账话，现在胡族数目太庞大，不是几十万，而是数百万，怎么可能杀的完？
相对有些见地的，所提也还是张宾、杜锡、江统这些人，他们借鉴当初关中的做法，主张，“分而治之”。这个法子倒是可取，其实这几年朝廷在司马遹的坚持下也在力行，不过仅靠如此，也还不够。
有两篇奏折引起了司马遹的注意。
一篇是刚刚出使漠北草原归来的裴嶷上的，建议“化蛮夷为王民”，在少数民族地区兴办教育，传授汉族的先进文化，并使少数民族的知识分子也可以参加科举，有参与国家政治的可能。
这个建议深得司马遹之心，他一直以为，古代华夏最有影响的，不是武力，而是文化，裴嶷所言，倒与司马遹的某些想法相近。
另外一篇是中书左侍郎温襜的，在他的奏疏中建议笼络少数民族上层人物。其实这一点朝廷一直都在做，比如慕容廆、拓跋猗卢等等都是朝廷重点拉拢的对象。不过温襜认为力度不够，对其中多数待遇偏低。朝廷应该将范围扩大，在必要的时候也可以将宇文部落、西羌等纳入其中。
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