濮阳太守臧洪因为故主张超一家被杀，便起兵背叛了曹孟德，聚集了万名兵士，占据着濮阳。
曹孟德本欲派兵平叛，后郭嘉建议让袁绍来处理这事，毕竟这臧洪是袁绍推荐的人。
袁绍得知臧洪造反，不禁老脸一红，随即亲自领兵进攻濮阳，帮曹孟德平叛。由于濮阳城坚，袁绍久攻不下，随即田丰便建议围而不打，并写书信劝臧洪归降。
后袁绍听从田丰建议，便命臧洪的老乡陈琳写了封书信给他，然而臧洪却誓死不愿归降。袁绍无奈，便只好又加派兵马，对臧洪死命围攻。由于形势紧急，臧洪便组织人马突围，前去向吕布求援。
是时，吕布正与将士们在城外的林子里进行射艺比赛，已到了最后关头，吕布一队四人全部阵亡，郝萌一队也只剩下了曹性一人。二人对决之时，尚未分出胜负，便都各自停手，随即赶忙整顿兵马，准备前去援救臧洪。
吕布留下陈宫、成廉、张辽三人守小沛，领着其他将士共计只有三千七百余人，一路急行军前往濮阳，不料半道上却遭遇曹孟德截击。由于二者兵力悬殊太大，高顺建议采取分兵迂回的策略。
于是吕布便让高顺、魏续、郝萌三人绕道去援救臧洪，自己则留下与曹孟德周旋。此时吕布只有一千骑兵，与曹孟德之兵力有数十倍的悬殊，便采取了游击战术。
一开始，吕布借着骑兵机动性强的优势，打算专干突袭粮草的策略。这是对吕布此时来说最好的策略，若是缺了粮草补给，曹军数万士兵便会像一堆待朽的枯骨一般，任凭其秋风扫落叶一般扫除。
随后曹孟德第一波粮草被劫，他当即便明白了吕布的意图，于是他设下陷阱欲擒杀吕布，不过不凑巧的是却被吕布识破了，而且不但反被吕布将计就计斩杀不少兵士，连带着夏侯惇的眼睛也被曹性给射瞎了，可谓损失不小。
吕布军的强悍，让曹孟德甚是无奈，现如今的他缺了虎豹骑，犹如没了牙的老虎，即便他与吕布之间的兵力相差悬殊，他却也一样奈何不了吕布。
是时，郭嘉还在闭关参悟《太平要术》，得知此事后，他便提前出关为曹孟德献计，郭嘉比曹孟德要了解吕布的多，他提议对吕布应当采取「欲取故与」之计。
于此同时，高顺等人领兵快速赶到了濮阳城外，不料臧洪却没能撑到他们赶来，已城破被俘。于是高顺当机立断，下令撤退。
曹孟德听从郭嘉的建议，当吕布又一次来偷袭运粮部队的时候，只见那些押运粮草的士兵慌忙作鸟兽散，不明所以的吕布等人也没去追杀。然而，接下来他们却发现劫到的不是粮草，而是一车车的沙石。
吕布禁不住心头一动，立时明白了这是声东击西之计。由于劫不到粮食，吕布因为没有补给便只好打算先行撤回小沛，等待高顺的消息。然而就在吕布撤退之时，却不料半道上竟遇到了郭嘉设下的伏兵，所幸众将士战力强悍，又兼高顺等人碰巧赶到，吕布一众便突围而出，接着众人全都安然的返回了小沛。
回来后清点了一下，损失了有三百多人马，基本上都是吕布麾下的骑兵，虽然不算多，但也让吕布感到有些可惜，毕竟那些人都是娘生爹养的，死了一个都不好跟他们的家人交代，再者培养一名骑兵也要比步兵耗费的时间和辎重多不少。
日子一天天过去，眼看着已经过了冬天，春天来了。
这个时候，贾诩离开段煨去往他处，随后段煨被李傕、郭汜击败，数万兵马锋芒直抵向洛阳。张扬得知消息后，赶忙领兵前来与董承、杨奉等人一同对抗李、郭大军，同时朝廷又下旨召各路诸侯前来救驾。
是时，只有曹孟德率兵赶来救驾，经过几番激战后，李傕、郭汜、胡轸战败被杀，徐晃等一干人马见大势已去，便归降了曹孟德麾下。
这一年，扬州牧刘繇病世，孙策接二连三攻下了江东各郡县，最后只剩下会稽王朗和吴郡严白虎两个势力。
袁术见扬州基本大定，便打起了徐州的主意，他听说陶谦的儿子对刘备接管徐州不满，便秘密联络他们。
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